Novela que comienza en Vieques, PR. Narrando la historia de una mulata que había crecido sola, era pobre. Conoce a un marino norteamericano que repartía la PRERA. El marino enamora a la mulata y ella aunque se había guardado virgen hasta entonces sucumbe ante las atenciones del marino. Al quedar embarazada y el marino saberlo huye, por que no quiere un hijo mulato. La mujer espera todos los días una carta del marino que no llega. Al visitar todos los días el correo y ver las letras USMAIL, ella, que desconocía el significado de este nombre desea llamar así a su hijo. Chefa muere dejando a su hijo huérfano. Usmaíl es recogido por la Nana Luisa, la curandera del barrio. Ella lo mantenía encerrado para protegerlo de las habladurías por ser hijo de un gringo. También sufría el niño por su nombre que nadie entendía. Ya mayor conoce a Narcisa, Cisa, que le dobla la edad y se van a vivir juntos. Usmaíl desea cambiar de nombre porque piensa que éste le da mala suerte. ¿Dejará Usmaíl a Vieques? ¿Podrá superar su pasado y hallar la paz?